ChatGPT 下载量 15 亿了，其他玩家还好吗？
如果只看一张图，你大概会觉得 AI Chatbot 这个赛道，已经没有任何机会了。站在前列的不是科技巨头，就是估值千亿、百亿美元的小巨头。
根据 Sensor Tower 的数据，从 2023 年 1 月到 2025 年 12 月，ChatGPT 全球移动端累计下载量突破了 15 亿次，数值是第二名 Gemini 的 3 倍、是第三名豆包的接近 8 倍，这种量级的差距，互联网史上可能只有 Google 搜索曾经有过如此统治力。
同样是 Sensor Tower 数据，将时间范围限制到 2025 年内的全球下载量，在一众大厂产品里出现了 2024 年底才上线的产品 Seekee。如果你不在拉美，甚至很难听说过这款产品，Seekee 由华人团队打造、靠着对拉美市场的精准洞察，杀入了 2025 年 AI 产品下载量 Top10。
顺着 Seekee 进榜的信号，当我们仔细翻阅更多市场的数据，会发现 Seekee 并不是孤例，在各主要市场的 AI 产品 MAU 榜单中，都有自己的“专属 ChatGPT”。
从 23 个主流市场的 AI ChatBot MAU 榜单看，ChatGPT 和 Gemini 统治了全球几乎所有市场的 Top1 和 Top2，但是在老三的位置上，各市场出现明显差异。
ST 报告中的各市场 Top10 MAU 排名，
只选择 ChatBot 品类且仅收录 Top3
从数据看，Grok 和 DeepSeek 拿下了最多国家的 Top3 位置，Grok 主要分布于英、美、加、澳、印度等常用英语的市场；中国大陆、中国台湾、印尼、德、西，以及中东的土耳其和沙特 7 个市场，则被 DeepSeek 拿下。
再往下一层，区域特性更强、有自己独特需求的拉美，Seekee 和 Luzia 找到了自己的定位，Luzia 在阿根廷甚至超过了 Gemini，拿下第 2；日韩、越南、拉美、法国等市场，则均是本土产品占据了 Top3。
这些产品上榜背后的原因各不相同，但有一个共同点：它们都找到了一个全球产品无法在本地轻打破的壁垒。
（这一部分，我们着重介绍拉美、日韩、法国、越南的本土 App，由于 Grok、DeepSeek、Nova、ChatOn 则属于各国的“出海产品”，我们将在第二个大标题“出海产品部分”里详细讨论。）
日韩：运营商主场，外来者免进
分别排在日、韩市场第 3 的是 My Daiz 和 Adot，都来自本土最大的电信运营商， 靠“预装”和“数据调用优势”切入市场。
Adot 来自韩国最大的电信运营商 SK Telecom；日本的 My Daiz 来自 NTT Docomo，日本最大的电信运营商，两家运营商的用户规模分别为 3000 万和 9000 万，渗透率超 7 成。而且，在日韩市场，运营商在手机销售渠道中的占比高，也就是我们之前所称的“合约机”。在手机里预装应用或者推荐应用，可以说是运营商的天然优势，尤其是 My Daiz，三方数据统计到的下载量很低，但在 ST 的 MAU 榜单中排名很高。
Adot 的应用描述关于翻译通话的描述，
该功能支持中英日韩 4 种语言，可以实现双向
实时翻译，即用户说韩语可以自动翻译为其他语言，
对方讲话，也会实时翻译为韩语｜图片来源：点点数据
而基于这种“运营商血统”，两款产品都以能访问其他产品无法获得的数据作为差异点。根据 Adot 的应用描述，Adot 能直接调取用户的通话内容完成录音、摘要功能，使用 SK Telecom 电话卡的用户还可以通过 Adot 使用“翻译通话”功能，实现双向实时翻译；而 My Daiz 则深度整合了日本各地公共交通的到站信息，在极度依赖地铁和电车的日本市场，这项功能是某种程度的刚需。
越南：吃上人口红利的本土化 ChatBot
越南排名 Top3 的 ChatBot 是越南本土产品 AI Hay，开发者是一家位于越南胡志明市的创企，2025 年 7 月刚刚完成 A 轮 1000 万美元的融资，总融资额接近 2000 万美元。
从融资的角度，是弟弟中的弟弟，但依然凭靠越南的特殊国情，拿下了 Top3 的位置。
AI Hay 融资情况｜图片来源：Crunchbase
从应用截图来看，AI Hay 是“ChatBot+AI 搜索+AI 作业助手+AI 角色聊天”的融合体，走的是 All-in-one 路径。从应用描述看，AI 搜题是该 App 的核心功能，主要面向中小学生群体，点点数据显示，自从 2022 年上线至今，AI Hay 越南市场的累积下载量达到了 2000 万次。
不论国内、海外，作业助手都是“刚需”，但靠帮孩子写作业做到 ChatBot 赛道 MAU Top3，AI Hay 是独一家，但在越南市场似乎又有其合理性。根据越南官方的数据，2024 年，越南 24 岁以下人口占总人口超过 40%，中小学在校学生数达到 2320 万，占总人口约 1/5，服务好学生群体，支撑起一个“国民级 ChatBot”也不是天方夜谭。
在模型与产品能力方面，AI Hay 也深度本土化，针对越南语内容进行深度适配，建立了本地文化知识库。根据 2025 年 8 月越南本地媒体的报道，AI Hay 在越南市场的渗透率仅有 9%，排名显著低于 ChatGPT、Gemini 等产品，但它的用户满意度却达到了 47%，仅以微弱劣势低于 ChatGPT，领先 Gemini 等其他一众产品。
拉美：从“西语世界”
里长出来的 Luzia 和 Seekee
在墨西哥、巴西、阿根廷三大西语市场，紧随 ChatGPT 和 Gemini 之后的是 Luzia 和 Seekee。
Luzia 的开发者是一家西班牙创企，总部在马德里，这款产品是由西语开发者为西语市场量身打造。此前在《一年拿下 4500 万用户，西语用户自己的“ChatGPT”》我们就曾观察过，Luzia 首先在拉美市场非常普及的 WhatsApp 中作为第三方机器人上线，实现冷启动，用户不需要下载任何新 App，打开 WhatsApp 就能用，等到用户习惯养成了，再推独立 App，靠这种方式在拉美积累了扎实的基础。
至于产品本身，Luzia 主打的是“有人情味”，听起来像在和一个朋友聊天，而不是查百科全书，靠这种差异化，它在拉美站住了脚。2025 年 5 月，Luzia 完成了新一轮 1350 万美元融资，并设立巴西办公室，加速在拉美市场的扩张。
Luzia 融资情况｜图片来源：Crunchbase
相比之下 Seekee 要年轻很多，2024 年 12 月才上线，定位是 All-in-one 的 AI 浏览器，包括搜索、云盘、生图、文档转换、Chatbot 等各种功能，有点像国内的夸克。
在《横扫拉美、力压字节系，「AI 届的 4399」成为出海 AI 应用新王？
》中我们观察过，Seekee 能切入市场，靠的是抓住拉美用户对“娱乐内容资源”的刚需，根据广大大给出的广告素材，目前 Seekee 排名第一的素材仍是影视资源搜索，主打用 Seekee 就能免费找到想看的影视剧。
拉美用户对内容的需求极高，Seekee 将“找资源”做成了核心功能实现启动，再用其他 AI 功能覆盖长尾需求，拿下拉美三国的 Top3。虽然相比去年 11 月的 80 万月下载高点，Seekee 的下载势头有些下滑， 但也仍有 50 万+，Top5 市场均在拉美。
Seekee 近 6 个月下载量数据｜图片来源：点点数据
法国：法国人爱法国 ChatBot
法国的 Top3 是 Le Chat，由总部位于巴黎的创企 Mistral AI 出品。
此前我们在《Le Chat 登顶、千亿美元投资，中美之后，AI 第三强国？》观察过法国的 AI 产业，其最大的特点就是政府主导，无论从资金、还是人才方面，Mistral 都获得了大量政府及法国“老钱”们的支持。在这个背景下，Mistral 拿到了法国国家投资银行 Bpifrance 和荷兰光刻机巨头 ASML 领投的 C 轮融资，总融资额达到 17 亿欧元。
Mistral 融资情况｜图片来源：Crunchbase
而从民众的角度看，选择 Le Chat 更有点“本土认同”的意味，Le Chat 在法国媒体和政府叙事中，被视为欧洲对标 ChatGPT 的代表产品，在欧洲长期强调技术自主、减少对美国科技公司依赖的背景下，本土 AI 产品更容易获得舆论和政策支持。
回到“出海”视角，DeepSeek、Nova、ChatOn、Grok，开发者来自中国、土耳其、美国，没有本土化的优势，却在欧洲、中东、东南亚等非本土市场拿下 Top3，各显神通。
DeepSeek：便宜+开源+多语言优势
DeepSeek 排名 Top3 的市场包括中国大陆、中国台湾、印尼、德国、西班牙、土耳其和沙特。从这个角度看，在 ChatBot 的出海成绩上，DeepSeek 强于“擅长出海”的字节。
除了中国大陆和中国台湾之外，DeepSeek 排名 Top3 的市场基本都是小语种市场，这一趋势并不是巧合，来源于 DeepSeek 较强的多语言能力。根据哈工大团队在 DeepSeek 上线初期（2025.2）进行的测试发现，DeepSeek 模型的多语言能力已经接近当时最强的 OpenAI-o1 和 o3mini 闭源模型的能力。另据 DeepSeek-V3 的论文，该模型在 MMMLU-non-English (Acc.) 测试中的成绩达到 79.4分，多语言能力已经接近 ChatGPT、Gemini 等主流模型。
DeepSeek 在常识问题翻译测试中的表现，
反映其多语言能力｜图片来源：哈工大团队论文
《Evaluating o1-Like LLMs: Unlocking Reasoning
for Translation through Comprehensive Analysis》
在多语言之外，加上免费和合规“buff”，DeepSeek 强势切入欧洲和新兴市场。DeepSeek 自上线起就以“性价比”著称，在其他产品纷纷通过订阅等方式商业化时，DeepSeek 仍坚持免费，目前在移动端也没有任何订阅收入，而对于印尼、中东等新兴市场，免费且很强。
而在德国、西班牙等欧洲大陆市场，DeepSeek 则很大程度上得益于其开源架构带来的合规优势。欧洲的数据监管向来严格，GDPR 动辄就是天价罚款，监管机构对 AI 模型的数据来源和训练方式也格外敏感。在这样的环境下，DeepSeek 相对开放的技术路线减少了“黑箱模型”的疑虑，对监管机构和部分用户来说都是加分项。对于德国这类对数据合规极为重视的市场而言，这一点尤为重要。
Nova & ChatOn：2025年，
套壳 App 还有一方天地
从 ChatGPT 上线起，套壳产品就一直活跃在市场前列且相当赚钱。本次进入 Top3 的两款产品，分别是土耳其 HubX 旗下的 Nova 和美国 AIBY 旗下的 ChatOn，Nova 拿下了新加坡、泰国、阿联酋的#3，ChatOn 则是意大利市场的#3。
两款产品的底层逻辑相同：没有自研模型，调用主流大模型 API，icon 设计与 ChatGPT 高度相似。它们优势在于，一次付费解锁多个模型、免费额度更灵活，同时堆入大量多模态功能，比如 Nova 就集成了纹身生成、Logo 生成、签名生成、AI 滤镜等，把“AI 工具箱”做到了极致。
它们出现在这几个市场的 Top3，与其说是主动布局，不如说是需求自然溢出的结果。新加坡、阿联酋、泰国等市场的共同特点是人口构成复杂、多语言多文化并存，新加坡有大量华人、马来人、印度裔，阿联酋则是中东最西化的市场之一，外籍人口占比极高。
这种“杂糅”结构让本土产品很难形成有针对性的本地化优势，全球头部产品也没有动力为这类非核心市场专门深耕。套壳产品反而因为不依赖本地化、功能够丰富、定价灵活，意外契合了这类用户结构分散的市场。
而从收入结构看，两款产品的主要收入仍然来自美国，这几个市场的 Top3 更像是副产品。
四年过去，套壳产品仍然活得很好，Nova 等头部套壳产品也没有明显下滑的迹象，各模型不一的能力点，加上很多人需求量与动辄 20 美元订阅费所提供额度之间的差距，反而让套壳存在即合理。
但后续来看，各家大模型能力会逐渐拉平，当用户无法感知模型能力点之间的差异，且头部大模型上线低价订阅方案之后，套壳 App 或消失，或进化成另一种样子。
Grok：不靠水平，靠捆绑销售
Grok 拿下 Top3 的市场有美国、英国、加拿大、澳大利亚、印度，英语要不是母语，要不就是主流使用（英语是印度的第二官方语言）。
Grok 能到达这个位置，坦白说和本身的能力关系不大，是背靠 X 的渠道优势。Grok 的付费订阅直接被捆绑在了 X Premium 中，而英语圈市场 X 的渗透率较高，用户订阅了 X Premium，等于为 Grok 付费，很多用户自然而然开始使用。
以全球 X 收入第二高的日本市场为例，作为出了名封闭的市场，日本的第 3 名是一个本土产品 My Daiz，Grok 的 MAU 仅略低于前者，排名第四，与上榜差之毫厘。
X 收入来源排名 Top10 市场，基本
与上榜国家重叠｜图片来源：点点数据
而在使用体验层面，Grok 直接接入了 X 的全量推文数据库，能直接访问 X 上的推文且理论上能检索到 10 秒内发布的最新内容，对于同时具有创作者身份的 X 订阅用户来说，非常具有吸引力。
从 ST 的榜单来看，ChatGPT 和 Gemini 虽然已经统治了几乎全球所有市场的 Top1 和 Top2，但各国的 Top3 们，反而勾画出各个市场的人群画像和需求洞察。
数据来自SimilarWeb、点点数据、Semrush、广大大等三方平台，可能与真实数据中存在一定误差，仅供参考。
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